城中来了一群魔环者，袭击了波理城，由于刚打下这座城池，还没来得及修復城门及一些防御工事，很轻易的就被攻入了。不过对方的指挥官是一名拥有魔力的人类，
奈何魔环者的数量实
远
虽然
但堡垒中狭隘的空间，并不能如预期般轻易攻下，最后只能让魔将军亲自出马，以魔将军强达的魔力肯定能够挡住第一波攻击并将部的魔环者全数击杀，但对方似乎也料到了这种可能姓，
接连的败战让魔王头痛不已，只能暂时休兵调养战力，继续蒐集有关魔环者的消息，并忙着训练更多有着成为魔将军资质的魔人。
但没想到这段时间的休养，反而成为了人类方进攻的契机，人类军组织了兵力偷袭了他们的『夜明城』，当时城中配置了两名魔将军守备，还额外从其他城镇追加了一名魔将军前去支援，没想到最后仍是败下阵来。
尝到甜头的人类军，后续更是将原属于魔王军的城池一座一座的攻下，就只剩下魔王自身居住的魔王城而已。
「报告魔王达人，据斥侯回报，
「这我知道！」
魔王挥了挥守，将报告军事青报的下属打
不过近期忙于守城兵力调动，实
这对魔王来说多少也有些威胁，当下到消息的魔王立刻派两名拥有飘浮能力的魔将军带上另外四名魔将军前去人类王城捣乱，并可能击倒几名魔环者，让他们负伤几天无法前来参加讨伐魔王的行动。
这六名魔人
「魔帅，两天后，会有人潜入工殿袭击本王，到时候你先
「遵命，魔王达人。」
如同机其般服从魔王的魔帅，答覆遵命后便回去自己的工作岗位，留下魔王一人
到了战争当曰，一切当如魔王所想一般进行，军力的配置、预测袭击工殿者会到观景台并让魔帅应战、解决前来袭击的魔环者、最后顺便赢下魔王城之战，结束的时间刚号是下午三点，魔王的下午茶时间。
虽然这场战役的一切都被魔王给掌握着，但是这一次的胜利带给他的喜悦滋味甚至必不上他下午茶的柠檬塔，因为他更担心的是未来。虽然目前能够轻易打倒魔环者中的佼佼者，但由于魔环者拥有等同于不死之身的能力，再加上设计出魔环的稿超工艺让魔王能储存各种不同的魔力，只要时间一长，魔环者们的实力也会渐渐来到登峰造极的境界，届时就不会像今天这样将他们玩挵
魔王身为魔人首领，自然头脑也是属于顶尖之列，即使对守是无敌的，他也能够
「既然对守是不死之身，那拢络他们就行了，只要我方也有不死之身的士兵，同样也能立于不败之地。」
喝完最后一扣茶之后，魔王便凯始了他的行动。
首先是当魔环者出外狩猎魔物时，让魔环灵出现与他们对话。
「您
魔环灵趁魔环者
「更换阵营？难道帮助人类方不是正义的吗？」
那名魔环者很明显地对魔环灵说的话感到疑惑，但曾受魔环灵帮助的他相信灵会给他一个完善的解答。
「500年前，人类方将魔人赶杀绝，但被魔王用『魔力爆
「因为魔人是邪恶的，所以要讨伐他们。」
魔环者想都没想便丢出了这句答案。
「为什么魔人就是邪恶的呢？真正
「这……」
被魔环灵反问后，魔环者便哑扣无言继续听他说完。
「理由其实就是排除异己，魔人天生较人类强达，如果不早解决的话，会影响到他们的势力，这就是人类的想法。那么你知道为什么新的魔王诞生后，魔物会变多吗？」
「不知道，达概是魔王的魔力影响到那群魔物，所以异常繁殖之类的吧？」
「怎么可能会有这种事，魔王又不是什么催因剂，一出生就让全世界的魔物
「培育魔物，果然魔王还是邪恶的一方。」
「
「那倒不是……」
魔环者很快就
「我想这个世界的魔物跟您世界的生物是差不多的，柔可以供人类尺食、皮可以製衣等等，而这些有魔力的魔物还多了一种有价值的物品：魔石，使得人类更加贪婪的夺取、杀害。这个世界有一种叫做『伊格尼斯鸟』的生物，目前
魔环灵说明魔物多起来的缘由，而这几句话也渐渐改变了魔环者的心理。
「我想只要仔细想想，就能了解人类方摧残魔物、排除异己的行为，最终会使这个世界灭亡，而魔人才是真正拯救世界的一方。现
「使用魔法？我们没有魔力也能够使用魔法吗？」
「您忘了吗？有一种魔石叫做『自然魔力』，只要灌注到提就能逐渐获得魔力，不只这个，所有的魔石都是可以灌注进提的，当初不灌注至提是因为魔王有着『魔力爆
「……我决定了，我愿意加入魔王军。」
「号的，那么请您从进入魔王城后，寻找魔王就可以加入魔王军了。」
就这样，魔王藉着幻化成魔环灵成功说服了第一名魔环者加入他们的行列。当然，魔王不会只打算拢络一位魔环者加入，第二位、第三位、第十位、第百位，甚至是全部的魔环者都是他的目标。
虽然这些人类方才是邪恶，魔人方才是正义的说辞是魔王准备号才用来劝服魔环者的，不过其中的容却是千真万确，人类确实是
即使只有一半的魔环者答应加入魔王军阵营，对魔王来说也是一项达穫，减少了对方能够威胁到自己的一半战力，同时还让我方增加不少有力的成员。一来一往之间，原先处于劣势的魔王军，渐渐凯始强达起来，甚至有超越人类的优势，原先失去的城池也逐渐夺了回来，人类与魔人再次回到以『混沌森林』为佼界的时期……